Nous sommes une société indépendante basée à Genève, combinant gestion de patrimoine et courtage en assurance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en assurances & prévoyance expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe.
Responsabilités
- Analyser les besoins en assurance et prévoyance de nos clients (particuliers et entreprises)
- Proposer des solutions adaptées : planification financière globale, prévoyance individuelle et collective, planification retraite (2e et 3e pilier)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients en lien avec notre réseau patrimonial
- Collaborer avec les équipes wealth management pour une approche globale du client
- Assurer un suivi de qualité et garantir la conformité des dossiers
- Rendez-vous clients fournis en soutien à votre développement commercial
- Poste basé à Genève, en présentiel
Qualifications