Auprès d'une clientèle de dirigeants, professions libérales et chefs d'entreprise, vous accompagnez les projets patrimoniaux de nos adhérents-clients et contribuez au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Pour cela, vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :

1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux

• Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients.
• Identifier les opportunités d'optimisation patrimoniale à court, moyen et long terme.
• Construire et présenter des stratégies personnalisées.

2. Développer et fidéliser l'activité patrimoniale

• Développer le portefeuille clients patrimonial.
• Mettre en place une offre d'accompagnement récurrent sous forme d’abonnement conseil.
• Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques.<...