Description du poste

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Lyon.   

Missions : 

Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)

Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)

Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque

Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients

Engagement dans les challenges commerciaux et...