Votre rôle

Dans le cadre du développement de son activité, ID Patrimoine PACA recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H). Vous intervenez en direct auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et de particuliers, avec pour objectif la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Vos missions

En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous prenez en charge un portefeuille de dirigeants d'entreprise et de particuliers patrimoniaux sur l'ensemble de leurs problématiques.

Conseil et structuration patrimoniale

Vous réalisez des audits patrimoniaux globaux et construisez des stratégies sur-mesure intégrant les dimensions fiscales, juridiques et financières. Vous accompagnez vos clients dans la structuration et la transmission de leur patrimoine en lien avec les experts du réseau Exco.

Placements financiers et immobiliers