Offrez des services personnalisés en assurance vie et financière avec RBC Assurances à Montréal. Ce rôle demande une approche proactive pour établir des relations solides avec les clients.
En tant que conseiller en sécurité financière, vous serez responsable de proposer des conseils intégrés en assurance vie et gestion de patrimoine. Vous développerez un portefeuille autonome tout en soutenant le principe « Le client avant tout ». La compréhension de divers produits d’assurance et l'utilisation de l'outil Salesforce seront primordiales pour répondre aux besoins des clients.
Key Responsibilities:
• Établir des liens exploratoires avec les clients
• Prospecter et développer un portefeuille d’affaires
• Rencontrer les clients au moment opportun
• Utiliser Salesforce pour gérer les relations
• Atteindre les objectifs de vente individuels
Requirements:
• 2+ ans d’expérience en vente
• Permis de vente d’assurance vie ou volonté de l'obtenir
• Compétences en d...