Développez des stratégies fiscales innovantes pour des clients HNW/UHNW en milieu flexible. Ce rôle requiert un focus sur la planification fiscale transfrontalière entre le Canada, les États-Unis et d'autres juridictions.
Vous serez responsable d'améliorer l'expérience client et de soutenir la croissance des actifs grâce à des solutions de planification adaptées. Avec une approche collaborative, vous interagirez étroitement avec les clients pour découvrir leurs besoins et concevoir des plans financiers robustes tout en respectant les normes de connaissance.
Key Responsibilities:
• Évaluer les besoins des clients HNW/UHNW
• Proposer des solutions fiscales stratégiques et adaptées
• Participer à des programmes éducatifs sur la planification de patrimoine
• Gérer les relations avec des conseillers externes
• Créer du contenu pour l'usage interne et externe
Requirements:
• Minimum de 5 ans d'expérience dans le secteur HNW/UHNW
• Une maîtrise ou équivalent est ...