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Conseiller(ère) en services financiers, assurances et placements

Company

Bedard Ressources

Location

Boisbriand, Quebec

Posted

July 18, 2026

Position Overview

Les tâches

  • Analyser la situation financière globale des clients (revenus, actifs, passifs, tolérance au risque) afin d’établir une stratégie financière adaptée.
  • Élaborer des plans financiers personnalisés couvrant retraite, fiscalité, succession et gestion du patrimoine.
  • Recommander des solutions en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves) en fonction des besoins de protection identifiés.
  • Conseiller en matière de placements et d’investissement (fonds communs, épargne, portefeuille) et assurer le suivi de la performance.
  • Accompagner les clients dans la mise en œuvre des stratégies financières et optimiser leur situation à long terme
  • Assurer un suivi périodique des dossiers et ajuster les recommandations selon l’évolution des objectifs et du marché.
  • Développer et maintenir un portefeuille de clients en bâtissant des relations de confiance durables.
  • Prospecter activement de no...

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