Consultant Finanzen & Vorsorge (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Wädenswil, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegene): Industriestrasse 46, CH‑8152 Glattbrugg
• Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10‑100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500‑7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Best...