Als Financieel Planner werk je met een eigen portefeuille van cliënten die actief zijn als tandarts of medisch specialist. Voor hen ben jij het vaste en vertrouwde aanspreekpunt voor zowel zakelijke als privé financiële vraagstukken. Je begeleidt hen bij belangrijke keuzes in hun carrière en ondernemerschap, waarbij advies verder gaat dan standaard financiële combineert financieel advies met praktijkadvies, denk . aan het begeleiden van startende praktijken en een passend advies opstellen. Naast het beheren en verdiepen van bestaande relaties krijg je de ruimte om je portefeuille verder uit te bouwen door acquisitie- en adviesgesprekken met potentiële cliënten. Je stelt financiële plannen en offertes op en werkt daarbij nauw samen met collega’s in de binnendienst.

Praktijkadvies vormt een belangrijk onderdeel van de functie. Heb je hier al ervaring mee, dan kun je die direct inzetten. Is die ervaring er nog niet volledig, dan is er ruimte voor een gericht le...