Vos missions

Vous conseillez des clients sur la gestion de leurs portefeuilles de valeurs mobilières (actions, ETF, obligations, OPC …) en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion financière et extra-financière définie par Crédit Mutuel Gestion (univers de valeurs, diversification des lignes …).

Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique qui couvre la Haute et la Basse Normandie, en partenariat avec les agences ou les caisses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Activités spécifiques du poste 

Vous conseillez des clients dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles :