Missions
Au sein du département Advisory de CFM Indosuez Wealth, les missions principales de l’Investment Advisor seront d’assurer :
Le conseil proactif cross-assets des clients HNWI et HNWI ayant opté pour un mandat de Conseil en Investissement et ayant un biais Fixed IncomeL’accompagnement du Wealth Manager dans la relation clients afin d’apporter ses connaissances en matière d’investissement, notamment à travers la réalisation de propositions d’investissementsLe développement de l’activité, en collaboration avec les Wealth Managers, par la transformation en convention conseilLa gestion du suivi opérationnel. (saisie et traitement des opérations, suivi des comptes, établissement de reportings, etc.)L’identification et gestion des risques et de la conformité liés aux opérations d’investissement dans le respect des règles de cross-border et de suitabilité)Le suivi des marchés financiers (suivi de l’évolution des marchés fina...