Functieomschrijving

Als Senior Estate Planning Specialist ben je het aanspreekpunt voor klanten met vragen over vermogensstructurering, schenkingen, testamenten, huwelijksvermogensrecht en bedrijfsopvolging. Je werkt nauw samen met fiscalisten, juristen en accountants en vertaalt juridische en fiscale regels naar begrijpelijke en werkbare adviezen. Dankzij jouw expertise bied je maatwerkoplossingen aan voornamelijk MKB-klanten en familiebedrijven. 



Je houdt je bezig met het:

• Adviseren van klanten over estate planning, vermogensoverdracht, erfbelasting en schenkbelasting;
  
• Begeleiden van junior collega’s en bijdragen aan hun ontwikkeling;
  
• Opstellen van adviezen en presentaties, in afstemming met jouw team;
  
• Signaleren van commerciële kansen en bijdragen aan de groei van de praktijk;
  
• Vertalen van complexe regelgeving naar heldere klantgerichte oplossingen.