About The Job Junior Vorsorgeberater (Homeoffice Möglich)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Zofingen, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10-100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF  /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bes...