About the Job

Junior Vorsorgeberater (Quereinstieg möglich) – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Beinwil am See, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlagelösungen (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds) beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestehende Bestände pflegen, E...