America's Job Portal
Jouw rol als Priority Adviseur
Als Priority Adviseur beheer je een portefeuille van ongeveer 250 klanten en fungeer je als hun vaste contactpersoon voor al hun financiële behoeften. Je helpt hen hun financiële doelstellingen te bereiken, met een focus op bankproducten en traditionele beleggingen.
Concreet zal je:
Klanten adviseren over hun financieel vermogen binnen klassieke bankproducten en beleggingen.
Hun portefeuille opvolgen en proactief inspelen op veranderingen in hun situatie of wensen.
Dossiers voorbereiden, opvolgen en actief beheren.
Vertrouwensrelaties opbouwen en onderhouden, waarbij je de persoonlijke en financiële situatie van je klanten goed kent.
Samenwerken met collega’s in een zelfstandig kantoor waar een warme en professionele sfeer centraal staat.
Belangrijk: ervaring met crypto of digitale assets is niet vereist; de focus ...